Al terminar podrás
- Dar de alta un cliente persona o empresa con lo obligatorio y lo que conviene.
- Reconocer el aviso de duplicado y usar el registro existente en vez de crear otro.
- Agregar contactos a una empresa y entender la diferencia entre cliente y contacto.
Lo que el sistema no hace
- La detección de duplicados es exacta (nombre, RFC o correo, sin distinguir mayúsculas): no reconoce variantes de escritura ni acentos. No sustituye buscar antes.
- Borrar un cliente desde la lista lo desactiva; no se pierde su historia.
- Un contacto no es un usuario del sistema: no entra salvo que se le invite al portal (módulo opcional).
Ejercicio 5 · El cliente de tu práctica (6 min)
- Busca «Comercializadora del Bajío» en la lista y en el buscador. No debe existir (si existe, es de otro alumno: usa tu propio nombre en el paso 2).
- Da de alta la empresa «Práctica — Comercializadora del Bajío <tus iniciales>» con relación Cliente, RFC
CBA010101AB1, un correo y un teléfono de ejemplo, y tú como responsable.
- Intenta darla de alta otra vez escribiendo el nombre sin acento y sin RFC: observa que el sistema no lo detecta y cancela antes de guardar. Ahora repítelo con el mismo RFC: observa el aviso y abre el registro existente.
- Agrega dos contactos: Lucía Ramírez, Directora Jurídica y Jorge Medina, Contador, con correos de ejemplo.
Sabes que lo hiciste bien si…
en la lista de clientes hay una sola «Práctica — Comercializadora del Bajío», su ficha muestra «Contactos asociados (2)» y tú apareces como responsable.
Para saber más
- Manual de usuario §6.3 (Crear un nuevo proyecto, la parte de cliente).
- Video de repaso:
onb-02-primer-proyecto.