¿Qué hay de nuevo? v4.97 — Cobrar a tiempo y ver el embudo completo
Los avisos de facturación nunca se habían enviado. Ahora llegan a quien cobra, el embudo suma por etapa y cada proyecto puede llevar su calendario de facturación.
v4.97.0 — Cobrar a tiempo y ver el embudo completo
Esta versión nació de una conversación con un director comercial acostumbrado a HubSpot. Al revisar sus sugerencias apareció algo que nadie había notado: los avisos de facturación nunca se habían enviado. Ni las facturas vencidas ni las cotizaciones por vencer llegaban a nadie, y además estaban dirigidos al vendedor, no a quien cobra.
Avisos que sí llegan
Ahora los recibe el equipo de cobranza (o finanzas, o los administradores), con un resumen por persona en lugar de un aviso por factura. Si lo prefieres, el vendedor dueño de la oportunidad también puede recibirlos.
El embudo, completo
El embudo de ventas muestra el total y el valor ponderado de cada etapa, sin sumar pesos con dólares. Las oportunidades pueden ser recurrentes (una mensualidad durante un plazo), y un reporte nuevo separa lo que se cobra una sola vez de lo recurrente, año por año.
Calendario de facturación por proyecto
Cada proyecto puede tener su calendario de facturación, por fecha, por hito o por porcentaje de avance, con un aviso el día que toca facturar. Al crear la factura desde el calendario queda como borrador para que la revises.
Nota para quien actualiza: al instalar esta versión empezarán a llegar avisos de cobranza que antes nunca salían.
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