¿Qué hay de nuevo? v4.89 — Compartir un PDF con tu cliente, y un menú de documento más corto
Compartir con un externo salía en 219 de 737 documentos y dejaba fuera 167 PDF. Ahora se comparte un PDF o una imagen, y el menú ⋮ de un documento baja de dieciséis opciones a doce.
v4.89.0 — Compartir con un cliente ya sirve para un PDF, y el menú de un documento respira
«Teníamos una función para compartir un documento con un externo… ya no veo esa opción.» No había desaparecido: nunca salía sobre lo que estabas mirando.
La opción comprobaba una lista de seis formatos de Office, y no por política: la página que ve el externo solo sabía montar el editor de Office. Medido sobre instalaciones reales, de 737 documentos la opción salía en 219. Y de los que quedaban fuera, 167 eran PDF, justo el formato que uno le manda a un cliente.
Ahora se comparte también un PDF y una imagen, y quien abre el enlace ve el documento en la página en vez de tener que descargarlo. La contraseña, la caducidad y el límite de aperturas siguen funcionando igual.
Con un matiz que preferimos decir a que se descubra usándolo: un PDF o una imagen se comparten solo para ver. Pedir permiso de edición sobre ellos se rechaza al crear el enlace; prometer que se puede editar y entregar un visor de solo lectura es peor que decirlo antes.
El menú de un documento baja de dieciséis opciones a doce
Con el tiempo, el menú ⋮ de un documento acumuló dieciséis acciones. Cuatro de ellas son trabajo de autoría: se hacen una vez cada muchos documentos, casi siempre las hace un administrador, y ocupaban renglón permanente para todos los demás.
Peor: dos decían casi lo mismo. «Convertir en plantilla» y «Guardar como formato» terminan en el mismo catálogo, y la única diferencia, si pasa o no por la IA, estaba escrita en el tooltip de una de ellas. Un tooltip no es un rótulo: nadie lo lee antes de elegir.
Las cuatro viven ahora tras una sola entrada, «Formatos y plantillas…», y dentro cada opción dice lo que produce: guardarlo tal cual como formato o limpiarlo con IA y guardarlo. Es el mismo criterio con el que la 4.86.0 resolvió «Usar Prompt» contra «Analizar con IA»: rotular por el resultado, no por el mecanismo.
Y los comentarios en un prospecto ya se guardan
La pantalla ofrecía comentar sobre un prospecto o una oportunidad, se escribía el comentario… y el servidor lo rechazaba. Alcanzaba también a cotizaciones, facturas, contribuyentes, CFDIs e inventario. Ya funciona.
¿Quieres ver Iurefficient en acción?
Agenda una demostración o empieza tu prueba gratuita hoy mismo.
Solicitar demo