¿Que hay de nuevo? V4.46. Mejoras en el plugin CRM

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional. v4.46.0 — El CRM registra a toda la mesa (y un nuevo «showroom» por fin habla el idioma de tu sector) Una venta casi nunca la decide una sola persona. Hasta ahora…

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional.

v4.46.0 — El CRM registra a toda la mesa (y un nuevo «showroom» por fin habla el idioma de tu sector)

Una venta casi nunca la decide una sola persona. Hasta ahora una oportunidad tenía un solo nombre detrás; ya puedes registrar a toda la mesa —quien decide, quien influye, quien revisa lo técnico, quien aprueba el presupuesto, el aliado interno, quien nada más estuvo en la reunión—, cada quien con su papel y con un contacto marcado como principal. Y como son contactos del sistema, esa misma persona te sirve después en proyectos, tareas y tickets sin volver a capturarla.

Tomar notas sin salir de la ficha. En los Documentos de un lead o de una oportunidad hay un botón para crear un documento en blanco —nota, Word, texto u hoja de cálculo— que se abre enseguida para escribir. Antes solo se podían subir archivos ya hechos, así que la nota de la llamada terminaba en cualquier otro lado.

El buscador de arriba ya encuentra el CRM. Leads, oportunidades y actividades aparecen junto a los proyectos, clientes y documentos; la actividad te lleva a la oportunidad o al lead donde se lee.

Los leads que son personas ya aparecen en Contactos, con su etiqueta «Lead». No todos, a propósito: solo cuando el lead deja de ser materia prima —al calificarlo, al asignarle responsable, al crearle una oportunidad o al sumarlo a una— o cuando tú lo pides desde su ficha. Un despacho con miles de prospectos no ve su agenda inundada.

La hora de una actividad ya es la hora que escribes. Capturabas las doce y quedaba registrada seis horas antes. Corregido. Ojo: las actividades creadas antes de esta versión conservan el desfase; se arreglan volviéndolas a editar. También se corrigió que crear una factura sin proyecto asociadodevolviera un error y no guardara nada.

Y las demos sectoriales dejaron de sonar a juzgado: los proyectos de ejemplo ahora traen equipo, el panel usa la terminología del giro —«área solicitante» o «hito» donde corresponde, no «cliente» y «vencimiento» a la fuerza— y los tipos de plazo salen del catálogo del sector en lugar de una lista de audiencias y apelaciones.

• https://showroom.iurefficient.com

Trae una migración del módulo de CRM; es aditiva y corre sola al arrancar. Actualiza backend y frontend juntos.

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