¿Que hay de nuevo? v4.37. El CRM piensa contigo

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional. v4.37.0 — El CRM piensa contigo: chat de oportunidad, proyectos desde el deal y clientes que se transforman Cada oportunidad del CRM tiene ahora su propio asesor. En la ficha de una…

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional.

v4.37.0 — El CRM piensa contigo: chat de oportunidad, proyectos desde el deal y clientes que se transforman

Cada oportunidad del CRM tiene ahora su propio asesor. En la ficha de una oportunidad aparece un chat lateral con un asesor comercial que conoce el deal completo: la etapa y el monto, el lead, las últimas actividades y los documentos vinculados. Pídele la siguiente mejor acción, un borrador de correo para retomar al prospecto o un análisis de riesgos del cierre — y la conversación se queda guardada en la oportunidad para retomarla cuando vuelvas.

Convierte la oportunidad en proyecto sin esperar a ganarla. El nuevo botón «Crear proyecto»respalda una oportunidad abierta con un proyecto de la plataforma: desde ahí tienes toda la maquinaria de un caso —documentos con IA, tareas, chat con expediente— mientras la oportunidad sigue viva y reportándose en el tablero del CRM. Cuando ya existe, «Ver proyecto» te lleva directo.

Un lead puede nacer de alguien que ya conoces. Al dar de alta un lead, elige «Crear desde una persona existente»: un contacto o un cliente-persona del sistema. Sus datos se precargan y el lead queda vinculado — si más adelante lo conviertes, se reutiliza su registro en vez de duplicarlo.

Transfiere un cliente-persona a una empresa. ¿Esa persona que atendías directo resultó ser el gerente de un corporativo que ya es tu cliente? En su ficha, «Transferir a contacto» la convierte en contacto de la empresa que elijas: sus casos y documentos pasan a la empresa y su registro de cliente queda inactivo — sin perder facturas ni datos fiscales.

El Chat Fiscal, siempre a la mano. En el módulo de impuestos, el chat con IA ya no vive solo en su página: un botón flotante lo abre como panel lateral derecho en cualquier pantalla del módulo, con su selector de contribuyente y la misma conversación persistente.

La lista de proyectos ya no se guarda nada. Con más de 50 casos, la lista mostraba solo los 50 más recientes —sin avisar— y el buscador no encontraba los demás. Ahora pagina de 50 en 50 con controles claros («1–50 de 320») y la búsqueda corre en el servidor: encuentra cualquier caso por título, número, descripción o cliente, viva en la página que viva. Los selectores de caso al crear tareas o vencimientos, las gráficas del panel y el kanban de tareas también dejaron de recortarse.

El resumen del día, más legible. Las cápsulas del saludo de entrada ahora distinguen por color: tareas en ámbar (y al hacer clic abren la tarea resaltada dentro de su proyecto), vencimientos en rosa y proyectos en azul. Y «Vencen hoy» / «Próximas» ya no se pegan al renglón anterior. En el chat del caso, pegar una URL muestra la cápsula con lo detectado, como en el chat global.

Al actualizar, la tabla nueva del CRM se crea sola al arrancar. No requiere ninguna acción de tu parte.

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