¿Que hay de nuevo? v4.35 Mejoras en: Portal externo, Tickets y Fiscal

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional. v4.35.3 — El portal externo, a la medida de cada cliente Tus clientes ya pueden recuperar su contraseña solos. En la pantalla de acceso del portal aparece «¿Olvidó su contraseña?»: el externo escribe…

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional.

v4.35.3 — El portal externo, a la medida de cada cliente

Tus clientes ya pueden recuperar su contraseña solos. En la pantalla de acceso del portal aparece «¿Olvidó su contraseña?»: el externo escribe su correo, recibe un enlace seguro (de un solo uso, válido por 1 hora) y define su nueva contraseña sin llamar al despacho. Si su cuenta estaba bloqueada por intentos fallidos, completar el restablecimiento la desbloquea.

Tú decides qué ve y qué puede hacer cada externo. En la ficha de cada usuario del portal hay una nueva tarjeta de «Permisos del portal» con tres controles:

• Tareas — que vea todas las del caso, solo las asignadas a él, o ninguna. Y si lo activas, puede actualizar el estado y la fecha de cierre de SUS tareas desde el portal («ya entregué los documentos» → marca su tarea como completada y el responsable del caso recibe la notificación al instante).
• Documentos — cuatro niveles: sin acceso, solo ver (visor en línea, sin botón de descarga), ver y descargar, o ver, descargar y editar. Los documentos de Word/Excel/PowerPoint abren en el editor en línea de la plataforma — la misma sesión de co-edición que usan tu equipo y los enlaces compartidos, así que pueden trabajar el mismo documento al mismo tiempo. PDFs e imágenes se ven directo en el navegador.
• Tickets — que vea sus tickets y, si lo permites, que levante tickets desde el portal: quedan ligados a su ficha de contacto, tu equipo los ve en el módulo de tickets como cualquier otro, y él recibe las respuestas por correo.

Sin sorpresas para tus externos actuales. Los usuarios del portal que ya existen conservan exactamente el comportamiento de siempre hasta que tú les configures algo distinto.

Corrección incluida: la descarga de documentos desde el portal entregaba un archivo ilegible cuando el documento estaba cifrado en reposo; ahora se descarga siempre correctamente.

Al actualizar, las tablas nuevas del portal se crean solas al arrancar. No requiere ninguna acción de tu parte.

v4.35.2 — Módulo fiscal: regímenes alineados al catálogo oficial del SAT

Las claves de régimen fiscal ahora coinciden con el catálogo del SAT. El módulo de impuestos ofrecía «606 — Sueldos y Salarios» y «608 — Arrendamiento», pero el catálogo oficial (c_RegimenFiscal) define 605 = Sueldos y Salarios y 606 = Arrendamiento. No era solo una etiqueta: los contribuyentes que se crean automáticamente desde tus facturas emitidas traen el régimen real del XML, así que un arrendador genuino se calculaba como asalariado y un asalariado real no se podía calcular. Los selectores de régimen del módulo fiscal y del asistente de conversión del CRM ya muestran el catálogo correcto.

Tus contribuyentes se corrigen solos. Al actualizar, los contribuyentes ya capturados se remapean automáticamente a las claves correctas — conservando a los arrendadores verdaderos detectados por sus propios CFDIs.

No requiere ninguna acción de tu parte.

v4.35.1 — Un solo editor en toda la plataforma + el Chat Fiscal con memoria

Tickets ahora editan con el mismo editor que tus documentos. La descripción y los comentarios de tickets estrenados en 4.35.0 usaban todavía un editor markdown de doble panel; ahora usan el editor de texto enriquecido de la plataforma (el mismo de Documentos): al editar ves la tabla y el código ya con formato, no la fuente markdown. Pegar screenshots sigue funcionando igual (Ctrl+V), y hay un plus: si pegas texto markdown desde otra herramienta —una tabla |...|, listas, bloques de código— se convierte al instante en contenido real del editor.

El Chat Fiscal ya no olvida. En el módulo de impuestos, las preguntas y respuestas del chat con IA ahora se guardan por usuario: sal de la página, vuelve mañana, y tu conversación sigue ahí (antes solo sobrevivían las sugerencias). Cuando quieras empezar de cero, el nuevo botón de borrar conversación limpia el historial sin tocar las sugerencias.

Al actualizar, la tabla nueva del módulo de impuestos se crea sola al arrancar. No requiere ninguna acción de tu parte.

v4.35.0 — Tickets renovados: markdown, kanban, historial y solicitantes con identidad

Las notas del ticket dejan de ser un cuadrito. El detalle del ticket ahora usa todo el ancho del navegador, y la descripción y los comentarios se escriben con el editor markdown de la plataforma: tablas, bloques de código, listas y vista previa en vivo. Pega un diagnóstico técnico completo —con su tabla y su SQL— y se lee con formato, no como texto apretado. En móvil o tablet todo se reacomoda a una columna, con las tablas deslizables.

La lista abre mostrando lo pendiente. Se acabó entrar al filtro cada vez: por default ves los tickets activos (abierto, en progreso, en espera), y una fila de chips siempre visible te cambia de estado con un clic — incluido el chip «Reportados por mí».

Vista Kanban. Tercer modo de vista con una columna por estado: arrastra la tarjeta de «Abierto» a «En Progreso» y el ticket cambia de estado al instante.

«Reportado por» con nombre y apellido. Al capturar quién levantó el ticket, busca entre tus usuarios, clientes y contactos con un buscador instantáneo — y si la persona no existe, créala como contacto sin salir del formulario. En el ticket, su nombre es una liga a su ficha.

Historial y seguimiento honesto. Cada ticket muestra su línea de tiempo de estados: cuándo se creó, quién lo resolvió, cuándo se reabrió y si fue por un comentario o por un correo entrante.

Comunicación con quien reportó. Al resolver o cerrar un ticket —y en cada comentario público— el solicitante recibe un correo automático; ya no hace falta tener configurados los tickets-por-email. Además puedes pegar screenshots directo en los comentarios (Ctrl+V) y usar plantillas de respuestacon los datos del ticket ya sustituidos.

Tickets en el portal externo. Tus clientes y contactos con acceso al portal ahora ven sus propios tickets con estado, prioridad y seguimiento — solo la información pública, nunca las notas internas.

Al actualizar, las tablas nuevas del módulo se crean solas al arrancar. No requiere ninguna acción de tu parte.

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