¿Que hay de nuevo? Tareas del CRM en el calendario

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional. v4.33.0 — Tareas del CRM en el calendario y tareas personales Ya puedes crear tareas personales, sin caso. Hasta ahora toda tarea tenía que pertenecer a un caso o proyecto. A…

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional.

v4.33.0 — Tareas del CRM en el calendario y tareas personales

Ya puedes crear tareas personales, sin caso. Hasta ahora toda tarea tenía que pertenecer a un caso o proyecto. A partir de esta versión, al crear una tarea el caso es opcional: puedes anotar un pendiente personal («llamar al contador», «revisar propuesta») que no cuelga de ningún expediente. Una tarea personal la ves tú —quien la creó— y su responsable, y puedes asignarla a cualquier miembro del equipo.

Las tareas del CRM ahora se ven en el Calendario. Cualquier tarea que creas en la ficha de un lead o una oportunidad con fecha de vencimiento aparece automáticamente en el Calendario. Si no quieres que se agende, desmárcalo con la casilla «Mostrar en el calendario». Al editar la tarea o completarla, el evento se actualiza solo; al borrarla, se quita.

Editar tareas del CRM. En la ficha de un lead u oportunidad ya puedes editar una actividad o tarea (su asunto, tipo o fecha), no solo crearla o marcarla como completada.

Al actualizar no tienes que hacer nada; el caso pasa a ser opcional en el formulario de tareas.

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