¿Que hay de nuevo? v4.32. Actividades en el CRM, por fin visible

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional. v4.32.2 — Gestión de tareas en el CRM, por fin visible Ahora sí puedes gestionar tareas dentro del CRM. En la ficha de un lead o una oportunidad, la sección de…

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional.

v4.32.2 — Gestión de tareas en el CRM, por fin visible

Ahora sí puedes gestionar tareas dentro del CRM. En la ficha de un lead o una oportunidad, la sección de Actividades te permite registrar tareas con fecha de vencimiento —»Llamar», «Entregar propuesta», «Corregir alcance»—, verlas en una lista de pendientes (con las vencidas resaltadas en rojo) y marcarlas como completadas con un clic.

Un panel con todas tus tareas del CRM. El tablero del CRM ahora muestra, de un vistazo, las tareas pendientes de todo el CRM: su vencimiento, un enlace a su lead u oportunidad y un botón para completarlas.

No requiere ninguna acción de tu parte.

v4.32.0 — Las sugerencias fiscales se quedan (dejan de regenerarse)

Tus recomendaciones fiscales ya no se pierden. En el Sistema Fiscal, cuando pides «Generar sugerencias» el asistente las analiza y ahora las guarda por contribuyente y año. Si sales del panel y vuelves, aparecen al instante —sin volver a consultarlas y sin gastar tokens— mientras el contexto no haya cambiado.

Y se avisan solas cuando dejan de estar al día. Si subes CFDIs nuevos, avanza el mes o cambias el régimen, la sección muestra un aviso de que las sugerencias están desactualizadas, con un botón para actualizarlas cuando tú quieras. Nunca se regeneran por su cuenta, así que tú controlas cuándo se recalculan.

No requiere ninguna acción de tu parte; al actualizar, la primera vez que abras cada panel se guardan y de ahí en adelante persisten.

← Volver al índice