¿Que hay de nuevo? Clientes 360° v4.30

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional.* v4.30.0 — La ficha del cliente, rehecha: todo tu cliente en una sola vista Una ficha 360° centrada en el cliente. Al abrir un cliente ahora te recibe un resumen accionable:…

Conoce las mejoras que hemos incorporado en cada versión para hacer de Iurefficient una herramienta más potente, inteligente y segura para tu práctica profesional.*

v4.30.0 — La ficha del cliente, rehecha: todo tu cliente en una sola vista

Una ficha 360° centrada en el cliente. Al abrir un cliente ahora te recibe un resumen accionable: sus próximos vencimientos, el último documento (con miniatura) y —si usas el módulo de facturación— el saldo pendiente. De un vistazo sabes qué sigue con ese cliente, sin recorrer sus casos uno por uno.

Documentos ligados directamente al cliente. Ya puedes adjuntar documentos a un cliente sin pasar por un caso: súbelos arrastrándolos a su pestaña de documentos o con el botón de subir. Cada documento muestra su nombre, tipo, tamaño y miniatura, con acciones de Ver y Descargar al alcance. Y si asocias un documento a un caso, queda ligado al cliente de ese caso automáticamente.

Crear desde el cliente, sin pasos extra. Al crear un caso, una tarea, un contacto o un documento desde la ficha del cliente, queda asociado a ese cliente de forma automática. También puedes invitar un contacto al portal con un solo clic desde su lista de contactos.

La minuta de una reunión larga ya sale completa. Cuando adjuntas una transcripción al chat y pides la minuta o un resumen, el asistente ahora procesa el documento completo (antes podía cortarse en reuniones largas y la minuta salía incompleta).

Corrección. Borrar un proyecto archivado ya no da error cuando tiene vencimientos o tareas asociadas.

No requiere ninguna acción de tu parte.

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